ราคาลิเธียมทั่วโลกเพิ่มขึ้นในช่วงที่ความต้องการแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น รัสเซียเตรียมเปิดโรงงานผลิตลิเธียมของตนเองภายในปี 2026 และมีกำลังการผลิต 28,000 ตันภายในปี 2030 รายงานวิเคราะห์สำหรับนักลงทุน
ราคาลิเธียมทั่วโลกกำลังแสดงสัญญาณการเพิ่มขึ้นใหม่ เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในต้นเดือนธันวาคม อนุพันธ์ลิเธียมคาร์บอเนตที่ตลาดกวางโจวได้พุ่งสูงขึ้นถึง 13,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งสูงสุดในรอบปีครึ่ง ขณะที่ตลาดลอนดอน ราคาสัญญาลิเธียมไฮดรอกไซด์เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 6% ภายในเดือนเดียว นักวิเคราะห์เชื่อว่าการฟื้นตัวนี้เกิดจากแนวโน้มที่ตลาดแบตเตอรี่และการขนส่งไฟฟ้าจะเติบโตอย่างรวดเร็วในปีต่อๆ ไป
ตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ความต้องการลิเธียมทั่วโลกในปี 2026 อาจถึง 700–900,000 ตัน (คิดเป็นโลหะบริสุทธิ์) ซึ่งมากกว่าช่วงกลางปี 2020 หลายเท่า สำหรับการเปรียบเทียบ องค์การพลังงานระหว่างประเทศประเมินการใช้ลิเธียมทั่วโลกในปี 2024 ที่ประมาณ 220,000 ตัน แม้ว่าจะมีความแตกต่างในการคาดการณ์ แต่ทุกคนเห็นพ้องกันว่า การบริโภค "ทองคำขาว" จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายในปี 2030 ความต้องการรายปีตามการประเมินต่างๆ อาจเกิน 1–2 ล้านตัน ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตที่รุนแรงในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและระบบเก็บพลังงาน
แบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้า - ปัจจัยหลักของความต้องการ
การใช้ลิเธียมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่เกิดจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ประมาณ 80% ของลิเธียมทั้งหมดที่ผลิตในปัจจุบันถูกใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้า ความต้องการแบตเตอรี่จะเติบโตขึ้นอย่างทวีคูณ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าภายใน 3–4 ปีข้างหน้า ตลาดแบตเตอรี่ “สีเขียว” จะเพิ่มขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2028–2030 การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกอาจถึง 20–25 ล้านคัน และความต้องการลิเธียมก็จะขึ้นไปสู่อีกระดับ หน่วยงานหลักที่บริโภคอยู่ในเอเชีย: ประมาณ 90% ของวัตถุดิบลิเธียมถูกใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ในจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น โดยพื้นที่เหล่านี้รวมถึงอเมริกาเหนือเป็นผู้นำในการขยายตัวของยานพาหนะไฟฟ้าและการจัดเก็บพลังงาน
ใครเป็นผู้ผลิตลิเธียม: ประเทศผู้นำระดับโลก
ปัจจุบันประเทศไม่กี่ประเทศที่โดดเด่นในตลาดการผลิตลิเธียม ประเทศผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดคือออสเตรเลีย ซึ่งมีส่วนแบ่งในตลาดลิเธียมประมาณ 40% นอกจากนี้ชิลีและจีนยังเป็นสามประเทศที่นำหน้า ในขณะเดียวกันจีนกำลังขยายการมีส่วนร่วมอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมนี้ โดยการลงทุนในแหล่งที่มาทั้งในและต่างประเทศ และควบคุมประมาณ 60% ของกำลังการผลิตสำหรับการแปรรูปวัตถุดิบลิเธียม ในครึ่งแรกของปี 2025 สัดส่วนของจีนในการผลิตลิเธียมทั่วโลกอาจถึง 28% และตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าภายในปี 2026 จีนจะสามารถแซงหน้าออสเตรเลีย และกลายเป็นผู้จัดหาลิเธียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยังคงยึดมั่นในตำแหน่งผู้นำจนถึงกลางปี 2030 นอกจากนี้ผู้เล่นอื่นยังขยายการผลิต เช่น โครงการใหม่ในซิมบับเวและอาร์เจนตินา ในการเดินทางนี้ รัสเซียมีบทบาทน้อยมาก อย่างไรก็ตาม การผลิตในประเทศจะช่วยเพิ่มบทบาทของรัสเซียในฐานะผู้ผลิตลิเธียมสำคัญในอนาคต
รัสเซีย: ขึ้นอยู่กับการนำเข้าลิเธียม
แม้จะมีความต้องการลิเธียมทั่วโลก แต่การผลิตในรัสเซียยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยมีปริมาณที่น้อยมาก (ประมาณหลายสิบตันต่อปี) ได้จากการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์รองจากการทำงานที่เหมืองเบริลเลียมมัลริเชียในภูมิภาคสเวิร์ดลอฟสค์ ส่วนใหญ่ลิเธียมที่ใช้ในเศรษฐกิจของประเทศนำเข้าจากต่างประเทศ ตามการประเมินของนักวิเคราะห์ ความต้องการปัจจุบันในลิเธียมในรัสเซียอยู่ที่ประมาณ 1,000–1,500 ตันต่อปี (คิดเป็นโลหะบริสุทธิ์) ซึ่งทั้งหมดเป็นการนำเข้าจากประเทศในลาตินอเมริกาและจีน และน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณนี้ถูกใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ภายในประเทศ ส่วนที่เหลือจะใช้ในวัสดุหล่อลื่นพิเศษ เซรามิกทนไฟ แก้ว และวัสดุอื่นๆ
ความขึ้นอยู่จากการนำเข้าทรัพยากรกลยุทธ์นี้ขัดต่อแผนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูง ในขณะที่ประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลกกำลังพยายามควบคุมทรัพยากรลิเธียมทั่วโลก รัสเซียเพียงแค่เริ่มตามให้ทันในการพัฒนาปริมาณลิเธียมของตน ประเทศนี้มีทรัพยากรลิเธียมอย่างมากตามการประเมินของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของรัสเซีย โดยมีสำรองแร่ราว 3.5 ล้านตันลิเธียมออกไซด์ (เทียบเท่ากับ ~1.6 ล้านตันโลหะบริสุทธิ์) ซึ่งยังต้องแปรเปลี่ยนไปเป็นการผลิตจริง
กลยุทธ์ของรัฐ: การเริ่มต้นผลิตลิเธียมของตนเอง
รัฐบาลรัสเซียในปี 2025 ได้ประกาศทิศทางในการลดช่องว่างในอุตสาหกรรมลิเธียมอย่างชัดเจน ในเดือนกุมภาพันธ์ ที่งานฟอรัม "เทคโนโลยีในอนาคต" ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน กล่าวว่า การผลิตลิเธียมในประเทศยังไม่เป็นระบบ แม้ว่าจะมีโอกาสในการเริ่มโรงงานตั้งแต่ 10–15 ปีที่แล้ว และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน เขาได้มอบหมายให้รัฐบาลยืนยัน "แผนที่ถนน" สำหรับการพัฒนาแบบยั่งยืนของการผลิตและการเก็บเกี่ยวโลหะที่หายากและโลหะที่มีสารเรืองแสง (รวมถึงลิเธียม) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีมิคาอิล มิชูสติน รับผิดชอบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้
เป้าหมายได้ถูกกำหนดอย่างชัดเจน ตามแผนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ รัสเซียควรจะผลิตลิเธียมคาร์บอเนตไม่ต่ำกว่า 60,000 ตันต่อปีภายในปี 2030 ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 28,000 ตันของลิเธียมบริสุทธิ์ต่อปี การดำเนินการตามระดับนี้จะทำให้รัสเซียสามารถตอบสนองความต้องการภายในประเทศได้อย่างเต็มที่และสร้างสำรองการส่งออกได้เลย ตามการประเมินของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ของรัสเซีย การมีลิเธียมในประเทศอย่างสมบูรณ์ประมาณหกปี โดยเช่นนั้นภายในปี 2030 ความมั่นคงในการผลิตลิเธียมในตลาดรัสเซียจะถูกคาดหวัง
โครงการสำคัญในการผลิตลิเธียมในรัสเซีย
เพื่อบรรลุเป้าหมายได้ถูกจัดตั้งโครงการการลงทุนหลายโครงการในพื้นที่แหล่งลิเธียมที่มีแนวโน้ม:
- โครงการโคลมอเซอร์ (เขตมูร์มานสค์) - แหล่งลิเธียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ (ประมาณ 19% ของสำรองทั้งหมดของรัสเซีย) กำลังพัฒนาในความร่วมมือระหว่าง "โปเลอร์ลิเธียม" (การทำเหมืองชั้นเชิงของนอร์นิคเคล) และกองทุนเหมืองของรัฐ "รอสอะตอม" การเริ่มต้นผลิตลิเธียมจะเกิดขึ้นในปี 2028 และคาดว่าจะมีขีดความสามารถสูงสุดในปี 2030–2031 ที่ผลิตได้สูงถึง 45,000 ตันคาร์บอเนตลิเธียมและลิเธียมไฮดรอกไซด์ต่อปี
- โครงการพอลมอสตุนโดร (เขตมูร์มานสค์) - แหล่งลิเธียมที่สำคัญบนคาบสมุทรโคลล์ ใบอนุญาตของโครงการได้ถูกส่งให้แก่ "ฮัลเมค" และ "โรงงานเคมีและโลหะกรรม Красноярск" (โครงการ "ลิเธียมอาร์กติก") การทำเหมืองจะเริ่มขึ้นในปี 2023 และภายในปี 2026 จะมีการผลิตที่เทียบเท่ากับ 20,000 ตันคาร์บอเนตลิเธียมต่อปี
- โครงการทัสติก (สาธารณรัฐทัวยา) - แหล่งลิเธียมใหญ่ (ประมาณ 600,000 ตันออกไซด์ลิเธียม) ในการพัฒนาโดย "เอลบรูซเมทัลลิธา" (เป็นส่วนหนึ่งของรอสเทค) โครงการได้รับใบอนุญาตในปี 2023 โดยขณะนี้กำลังสร้างถนนและโรงงานถลุงแร่ ภายในปี 2027–2028 โครงการจะเริ่มผลิตสารให้ความเข้มข้นลิเธียมซึ่งรวมสารที่เกี่ยวข้องคือไนโอเบียม ทันทัม และดีบุก ซึ่งจะถูกแปรรูปเป็นลิเธียมคาร์บอเนตในรัสเซีย โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะตอบสนองความต้องการภายในประเทศถึงครึ่งหนึ่งภายในปี 2030
- โครงการโควีกตา (เขตอิรุคุตสค์) - โครงการนวัตกรรมในการสกัดลิเธียมจากน้ำเค็มใต้ดินที่แหล่งก๊าซและควอนเดนเซตควีกตา ดำเนินการร่วมกับ "Gazprom" และบริษัทน้ำมันอิรุคุต ผลิตเทคโนโลยีการสกัดลิเธียมแบบดูดซับได้ถูกพัฒนาในช่วงปี 2022-2023 และกำลังเตรียมสำหรับการติดตั้งการทดลองเชิงอุตสาหกรรม หากการทดลองประสบผลสำเร็จสามารถเริ่มได้การผลิตลิเธียมคาร์บอเนตจากน้ำเค็มที่อุดมไปด้วยลิเธียมในควีกตาในช่วงปลายทศวรรษ
ความเป็นไปได้: รัสเซียในแผนที่ลิเธียมโลก
การดำเนินการตามโครงการที่วางแผนไว้นั้นอาจเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของรัสเซียในอุตสาหกรรมลิเธียมทั่วโลก เมื่อถึงเป้าหมายในปี 2030 ที่ระดับการผลิต ~28,000 ตันต่อปี ประเทศจะอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตลิเธียมที่สำคัญ (สำหรับการเปรียบเทียบในปี 2024 จะสูงกว่าระดับการผลิตรายปีในซิมบับเวหรืออาร์เจนตินา) การเพิ่มขึ้นนี้ไม่เพียงแต่จะกำจัดการพึ่งพาตลาดในประเทศจากการนำเข้า แต่ยังเสริมสร้างฐานทรัพยากรเพื่อพัฒนาสาขาเทคโนโลยีสูงในประเทศ รัสเซียกำลังสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เช่น โรงงานของรอสอะตอมที่ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ในภูมิภาคคาลินินกราดจะเริ่มดำเนินการในปี 2025 การมีทรัพยากรในประเทศและวงจรที่สมบูรณ์ (แร่ - แบตเตอรี่) จะช่วยให้รัสเซียลดต้นทุนและความเสี่ยงในห่วงโซ่คุณค่าที่มีความสำคัญมากในด้านการขนส่งไฟฟ้าและพลังงาน
สำหรับนักลงทุน การเติบโตของอุตสาหกรรมลิเธียมในรัสเซียจะเปิดโอกาสใหม่ โครงการการผลิตมีผู้เล่นรายใหญ่เกี่ยวข้องเช่น "นอร์นิคเคล" "รอสอะตอม" "Gazprom" ซึ่งบ่งบอกถึงความตั้งใจที่จริงจังและการสนับสนุนในระดับสูง การมีส่วนร่วมของรัฐและลักษณะกลยุทธ์ของโครงการจะช่วยลดความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนที่สนใจในกลุ่มใหม่ แน่นอนว่าสิ่งต่างๆขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการเริ่มต้นการผลิตและสภาพตลาดโลกซึ่งยังคงมีความผันผวน อย่างไรก็ตาม ในบริบทของการแข่งขันระดับโลกเพื่อทรัพยากรเพื่อเศรษฐกิจ "สีเขียว" ความตั้งใจของรัสเซียที่จะสร้างตำแหน่งที่เหมาะสมในแผนที่ลิเธียมโลกนั้นดูเหมือนเป็นก้าวหนึ่งในการกระจายฐานทรัพยากรและเสริมสร้างอิสระทางเทคโนโลยีของประเทศ
