ข่าวสารระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำมันและพลังงานประจำวันที่ 28 มกราคม 2569: น้ำมันและก๊าซ, ไฟฟ้า, พลังงานหมุนเวียน, ถ่านหิน, โรงกลั่นน้ำมันและแนวโน้มสำคัญในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเลียมสำหรับนักลงทุนและผู้เข้าร่วมตลาด.
ราคาน้ำมันและปัจจัยในตลาด
ราคาน้ำมันในตลาดโลกแสดงถึงความผันผวนในระดับปานกลางท่ามกลางปัจจัยที่หลากหลาย ณ เช้าของวันที่ 28 มกราคม 2569 น้ำมันดิบที่สำรวจจากทะเลเหนือ (Brent) มีการซื้อขายอยู่ที่ $65 ต่อบาร์เรล ซึ่งต่ำกว่าระดับของต้นสัปดาห์เล็กน้อย นักลงทุนและผู้เข้าร่วมตลาดน้ำมันกำลังเฝ้าติดตามการฟื้นตัวของการส่งออกจากคาซัคสถานอย่างใกล้ชิด: หลังจากการปรับปรุงซ่อมแซมที่ท่าเรือของกลุ่ม บริษัท ท่อส่งคาซีเชียน การส่งออกน้ำมันจากคาซัคสถานกลับมาอยู่ในระดับเต็มกำลังแล้ว ข่าวการฟื้นฟูการผลิตในพื้นที่ Tengez ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนอุปทานลดลง ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลง
ในขณะเดียวกัน ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงส่งผลกระทบต่อตลาด สหรัฐอเมริกาได้บังคับใช้มาตรการลงโทษใหม่ต่ออิหร่าน ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างชั่วคราว แต่ผลกระทบถูกชดเชยจากข่าวการเพิ่มขึ้นของอุปทานจากผู้ผลิตรายอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทน้ำมัน และ บริษัทพลังงาน กำลังปรับตัวเข้ากับสภาวะใหม่: ประเทศ OPEC+ ได้รักษาระดับการผลิตที่มั่นคงโดยมีการปรับสมดุลในตลาด
ควรสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของความต้องการ: อินเดียได้รายงานการลดการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียลง 28% และแสดงความพร้อมที่จะลดลงอีกเช่นกันโดยการกระจายแหล่งที่มา นี่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในกระแสการค้า – สินค้าน้ำมันที่ผ่านการกลั่นในรัสเซียยังคงเข้าสู่ตลาดโลกทางอ้อมผ่านประเทศกลาง แต่สัดส่วนของรัสเซียในอุปทานน้ำมันโลกกำลังลดลงช้า ๆ เนื่องจากแรงกดดันจากการลงโทษ นักลงทุนคาดว่า หากไม่มีการชะลอตัวในระดับโลก ความต้องการน้ำมันจะยังคงมีความมั่นคงในระดับที่ค่อนข้างดี
ตลาดก๊าซภายใต้ผลกระทบของฤดูหนาว
ตลาดก๊าซในช่วงต้นปี 2566 กำลังเผชิญกับความผันผวนที่สูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวจัดอย่างผิดปกติ "สัตว์ร้ายจากตะวันออก" ที่กลับมาสู่ยุโรป โดยกลุ่มอากาศอาร์กติกได้ส่งผลให้เกิดความต้องการก๊าซเพื่อการทำความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้น ราคาก๊าซธรรมชาติในสหภาพยุโรปได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะในช่วงหลายวันที่ผ่านมา: ราคาในฮับ TTF ได้เพิ่มขึ้นจาก $450 ไป $500 ต่อหนึ่งพันลูกบาศก์เมตร ขณะที่ในตลาดภูมิภาคในยุโรปเหนือ ราคาก็ได้เกิน $600 ชั่วคราว ตัวอย่างเช่น ในฟินแลนด์ ราคาก๊าซสูงขึ้นถึง $680 ต่อหนึ่งพันลูกบาศก์เมตร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดในสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปลักษณ์
บริษัทพลังงานในยุโรปกำลังทำการดึงก๊าซจากที่เก็บอย่างต่อเนื่อง การเติมเต็มที่เก็บก๊าซในยุโรปได้ลดลงถึงประมาณ 46% และในบางประเทศอยู่ระหว่าง 30-40% (เช่น ในเยอรมนีประมาณ 38% และในเนเธอร์แลนด์ 32%) ระดับเก็บข้อมูลนี้ในช่วงปลายเดือนมกราคมทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดรู้สึกกังวล เนื่องจากยังมีอีกหลายเดือนที่เหลือในฤดูการทำความร้อน หากฤดูหนาวที่หนาวเย็นยังคงอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ยุโรปอาจเผชิญกับการขาดแคลนเชื้อเพลิง
ความต้องการที่สูงสำหรับ LNG และการนำเข้าก๊าซนำท่อจากนอร์เวย์ยังคงช่วยป้องกันระบบพลังงานในยุโรปจากการขาดแคลน ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ก็ทำให้รุนแรงขึ้นจากการที่รัสเซียเกือบจะหยุดการส่งก๊าซไปยังยุโรปด้วยท่อส่งแล้ว: หลังจากการหยุดชะงักของเส้นทางส่วนใหญ่ในปี 2022-2024 สัดส่วนของก๊าซรัสเซียในยุโรปอยู่ในระดับต่ำสุด นอกจากนี้ Gazprom ยังรายงานถึงการบริโภคก๊าซที่เพิ่มขึ้นในรัสเซีย – ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวจัด บริษัทได้บันทึกสถิติใหม่ของการส่งก๊าซในตลาดภายในประเทศเป็นสองวันติดต่อกัน (สูงสุดถึง ~1839 ล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อวันที่ 25 มกราคม) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการส่งออกของรัสเซียถูกรบกวนจากความต้องการภายในประเทศ
ในสหรัฐอเมริกาก็ประสบกับอากาศหนาวที่ผิดปกติ ซึ่งทำให้เกิดการขัดข้องในการผลิตก๊าซ รายงานว่าในบางแหล่งผลิตมีการเกิดน้ำแข็งในหลุมเจาะซึ่งทำให้การผลิตรายวันลดลงและราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดอเมริกันสูงขึ้น
ระบบพลังงานและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สภาพอากาศที่รุนแรงได้ทดสอบความสามารถของระบบพลังงานในแต่ละภูมิภาคของโลก ในสหรัฐอเมริกา พายุหิมะแรงได้เกิดขึ้นในช่วงท้ายของเดือนมกราคม ทำให้เกิดการขัดข้องในการจ่ายไฟฟ้า: ผู้บริโภคกว่า 1 ล้านคนต้องไร้ไฟฟ้าในระหว่างพายุ และแม้จะผ่านไปสองวันแล้ว แต่ยังมีอยู่ประมาณ 500,000 ครอบครัว ยังคงไร้ไฟฟ้าอยู่ บริษัทด้านไฟฟ้าและหน่วยงานภาครัฐต้องปรับใช้มาตรการฉุกเฉิน – ยกตัวอย่างเช่น บางบริษัทอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกาถูกเสนอให้มีการชดเชยสำหรับการลดการใช้พลังงานชั่วคราว เพื่อเบาแรงกดดันบนโครงข่ายและหลีกเลี่ยงการดับไฟขนาดใหญ่
ในยุโรปฤดูหนาวก็สร้างปัญหาเช่นกัน: หิมะตกหนักและลมแรงทำให้เกิดการดับไฟในสแกนดิเนเวียและประเทศบอลติก ตัวอย่างเช่น ในฟินแลนด์ต้นปีนี้ บ้านเรือนหลายหมื่นหลังไม่มีไฟฟ้าเป็นเวลาหลายวัน บริษัทพลังงานต้องจัดทีมฉุกเฉินและกำลังสำรองเพื่อให้สามารถคืนการจ่ายไฟฟ้าได้โดยเร็วที่สุด สถานการณ์มีความซับซ้อนด้วยความต้องการไฟฟ้าที่สูงสำหรับการทำความร้อน: ในคืนที่หนาวเหน็บ จำนวนแรงดันในระบบพลังงานได้ทำลายสถิติในฤดูกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแคลนพลังงาน หน่วยงานบางแห่งในสหภาพยุโรปจึงกลับมาใช้งานโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นสำรอง แม้ว่าจะมีต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม
เหตุการณ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไฟฟ้ากลายเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่ง และความน่าเชื่อถือของระบบก็ต้องเป็นหลักสําคัญ ในหลายประเทศกำลังหารือเกี่ยวกับการลงทุนในระบบเครือข่ายใหม่และสร้างกำลังผลิตสำรอง นอกจากนี้ยังมีความสนใจในด้านการสร้างพลังงานกระจายและการเก็บพลังงาน เพื่อที่จะลดการพึ่งพาระบบกลางในสภาวะฉุกเฉิน
การบังคับใช้มาตรการลงโทษที่เข้มงวดและนโยบายพลังงานของสหภาพยุโรป
สหภาพยุโรปยังคงมุ่งมั่นที่จะยกเลิกความเป็นอิสระจากทรัพยากรพลังงานของรัสเซีย โดยการบังคับใช้มาตรการลงโทษและข้อจำกัดด้านกฎหมายใหม่ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเสนอ การห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียทั้งหมด ในภายในสิ้นปี 2569 ดังนั้น ในไม่กี่เดือนข้างหน้าอาจมีการประกาศการห้ามจำหน่ายน้ำมันจากรัสเซียในสหภาพยุโรปที่จะครอบคลุมช่องทางการจัดส่งที่เหลืออยู่พร้อมกันก็มีการเตรียมการที่จะเลิกใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์จากรัสเซียสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ – แม้ว่ายังไม่มีการกำหนดระยะเวลาเฉพาะ แต่เห็นได้ชัดว่าบรัสเซลกำลังมุ่งมั่นที่จะตัดทรัพยากรของรัสเซียออกจากสมดุลพลังงาน
นอกจากนี้ ประเทศในสหภาพยุโรปได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะเลิกใช้ก๊าซจากรัสเซียครบถ้วนภายในปี 2027 และเพิ่มมาตรการบังคับใช้
- น้ำมันและก๊าซ: มีกำหนดที่จะเลิกใช้น้ำมันจากรัสเซียภายในสิ้นปี 2569; การนำเข้า LNG จะสิ้นสุดภายในสิ้นปี 2569 ส่วนก๊าซนำท่อจะสิ้นสุดในฤดูใบไม้ร่วงปี 2569
- ค่าปรับ: มีกำหนดค่าปรับสูงถึง 300% จากมูลค่าการทำธุรกรรมสำหรับการละเมิดมาตรการของรัฐบาล
- ข้อกำหนดราคาสูงสุด: เพดานราคาน้ำมันรัสเซียจะลดลงเป็น $44.1 ต่อบาร์เรลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566
ขั้นตอนเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของยุโรปในการเร่งรัดการแยกตัวจากรัสเซีย โรงกลั่นน้ำมันในยุโรป (NPP) ได้ปรับโลจิสติกส์เพื่อแหล่งทรัพยากรทางเลือก – สหภาพยุโรปกำลังเพิ่มการนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางและแอฟริกา, พร้อมทั้งกระตุ้นการจัดส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันจากอินเดียและประเทศอื่น ๆ ในด้านก๊าซ ยุโรปได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มการนำเข้าส่งออกของ LNG จากสหรัฐอเมริกา, กาตาร์ และพันธมิตรอื่น ๆ รวมถึงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศเพื่อทดแทนการใช้ก๊าซ แม้ว่าในบางประเทศ (เช่น สโลวาเกีย) จะมีความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนและมีการคัดค้านบางประเด็น แต่แนวทางทั่วทั้งยุโรปกลับยังคงไม่เปลี่ยนแปลง – มุ่งมั่นไปสู่การปรับโครงสร้างตลาดพลังงานในระยะยาว
การปรับโครงสร้างการค้าในพลังงานและพันธมิตรใหม่
การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์การเมืองทำให้เกิดการปรับโครงสร้างในห่วงโซ่อุปทานของน้ำมัน, ก๊าซ และเชื้อเพลิงพลังงานอื่น ๆ กำลังเกิดการเป็นพันธมิตรใหม่ระหว่างประเทศ โดยมีตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้:
- แคนาดา – อินเดีย: ประเทศกำลังขยายการค้ามน้ำมันและก๊าซ แคนาดาจะเพิ่มการส่งออกน้ำมันดิบและ LNG ไปยังอินเดีย ขณะที่อินเดียจะเพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันกลับมายังแคนาดา
- รัสเซีย – จีน: รัสเซียตั้งใจที่จะเพิ่มการส่งออกน้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ, ถ่านหิน และไฟฟ้าไปยังจีน เพื่อชดเชยการสูญเสียตลาดยุโรป
- ยุโรปและพันธมิตรใหม่: สหภาพยุโรปกำลังกระจายการนำเข้าเชื้อเพลิง สหภาพยุโรปกำลังเพิ่มการนำเข้าน้ำจากนอร์เวย์และแอลจีเรีย รวมถึงการจัดซื้อ LNG จากสหรัฐอเมริกาและกาตาร์เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงรัสเซีย
ที่น่าสังเกตคือหลายข้อตกลงใหม่รวมถึงความร่วมมือไม่เพียงแต่ในด้านเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น พลังงานไฮโดรเจน, เชื้อเพลิงชีวภาพ, ระบบเก็บพลังงาน และอื่น ๆ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงความปรารถนาของผู้เข้าร่วมตลาดที่จะมองไปข้างหน้า โดยวางรากฐานสำหรับการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน
พลังงานหมุนเวียนและการเปลี่ยนผ่านพลังงานระดับโลก
แม้จะมีความไม่แน่นอนในตลาดเชื้อเพลิงฟอสซิล โลกยังคงมุ่งสู่การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ในการประชุมประจำปีของ IRENA ที่เมืองอาบูดาบี ผู้นำระดับโลกได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการเร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงาน แม้แต่ประเทศน้ำมันและก๊าซแบบดั้งเดิมก็ยังประกาศการลงทุนครั้งใหญ่ในพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ยุโรปภายใต้แผน REPowerEU ยังได้เพิ่มกำลังการผลิตของพลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนก๊าซและบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ
บริษัทพลังงานชั้นนำกำลังปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มใหม่ บริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ต่างนำส่วนหนึ่งของกำไรเกินจากน้ำมันและก๊าซไปลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ฟาร์มกังหันลมไปจนถึงการผลิตไฮโดรเจน บริษัทเชื้อเพลิงใหญ่ประกาศเป้าหมายในการเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และขยายการมีอยู่ในพลังงานหมุนเวียน, พลังงานชีวภาพและระบบเก็บพลังงาน
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนผ่านพลังงานเผชิญอุปสรรค ในบางประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (เช่น ในสหรัฐอเมริกา) ทำให้การสนับสนุนพลังงานสะอาดเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่ความสนใจของธุรกิจและภูมิภาคในพลังงานหมุนเวียนยังคงสูงอยู่
