ข่าวคริปโตเคอร์เรนซี: วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569 — ตลาดหยุดนิ่งรอผลการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยเฟด
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีเข้าสู่วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569 ในสภาวะที่มีสมาธิสูงสุด: วันนี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะประกาศผลการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเทรดเดอร์เรียกกันว่าการตัดสินใจที่คาดเดาไม่ได้มากที่สุดในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่อวานนี้ ราคาบิตคอยน์ปรับตัวลงต่ำกว่า 64,000 ดอลลาร์สหรัฐ อัลต์คอยน์ปรับตัวลดลง 3% ถึง 9% และมูลค่าตามราคาตลาดรวมของตลาดคริปโตลดลงเหลือ 2.17-2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ข่าวคริปโตเคอร์เรนซีในวันนี้ถูกกำหนดโดยปัจจัยเดียว นั่นคือนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และนักลงทุนทั่วโลกกำลังลดความเสี่ยงเพื่อรอคำตัดสินของหน่วยงานกำกับดูแล
ประเด็นสำคัญในช่วงเช้าวันพุธ: เหตุการณ์สำคัญของตลาดคริปโต
- บิตคอยน์ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 63,300-63,700 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากปรับตัวลดลง 2.5-3% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การปรับตัวเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ที่ดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลาสี่สัปดาห์ติดต่อกันได้หยุดชะงักลง
- อีเธอเรียมปรับฐานลงมาที่ 1,870-1,890 ดอลลาร์สหรัฐ สูญเสียส่วนหนึ่งของการปรับตัวขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ที่สินทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 4%
- วันนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินเฟด (FOMC) สองวัน: ตลาดฟิวเจอร์สประเมินโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ประมาณ 36% เทียบกับ 26% ในสัปดาห์ก่อนหน้า
- ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการชำระบัญชีสถานะของเทรดเดอร์มากกว่า 118,000 ราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 438 ล้านดอลลาร์สหรัฐ — ตลาดอนุพันธ์ลดเลเวอเรจลงอย่างรวดเร็ว
- ดัชนีความกลัวและความโลภยังคงอยู่ในโซน "ความกลัว" สะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุน
บิตคอยน์: การรวมตัวกันต่ำกว่าระดับ 64,000 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนคำตัดสินของหน่วยงานกำกับดูแล
คริปโตเคอร์เรนซีอันดับหนึ่งปิดทำการวันจันทร์ที่ประมาณ 64,800 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ในวันอังคาร แรงกดดันจากฝั่งผู้ขายเพิ่มขึ้น และราคาบิตคอยน์ปรับตัวลงมาที่ 63,300-63,400 ดอลลาร์สหรัฐ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ได้ย่อตัวลงตามที่คาดไว้ หลังจากไม่สามารถทะลุระดับ 65,800 ดอลลาร์สหรัฐได้ และสภาพคล่องที่อยู่เหนือจุดสูงสุดในท้องถิ่นยังคงเป็นเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวขาขึ้นในอนาคต
บริบทเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง: BTC ยังคงซื้อขายต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลที่ประมาณ 126,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำไว้ในเดือนตุลาคม 2568 ถึงประมาณ 48% การครองบิตคอยน์ยังคงอยู่ใกล้ระดับ 58% — เงินทุนไม่รีบไหลไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน
การประชุมเฟด: เหตุใดคำตัดสินในวันที่ 29 กรกฎาคมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคริปโตเคอร์เรนซี
ผลการประชุม FOMC จะประกาศในวันนี้ ตามด้วยการแถลงข่าวของประธานเฟด ลักษณะพิเศษของช่วงเวลานี้คือไม่มีฉันทามติในตลาด: สถานการณ์พื้นฐานยังคงเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ อย่างไรก็ตาม ความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นเพิ่มขึ้นจาก 26% เป็นเกือบ 36% ภายในหนึ่งสัปดาห์
สถานการณ์ที่เป็นไปได้สำหรับตลาดคริปโต
- การคงอัตราดอกเบี้ยและวาทศิลป์เชิงผ่อนคลาย — เป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุด: อาจเกิดการกลับมาของกระแสเงินทุนเข้าสู่กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) และความพยายามของบิตคอยน์ที่จะยืนเหนือระดับ 65,000 ดอลลาร์สหรัฐ
- การคงอัตราดอกเบี้ยพร้อมวาทศิลป์เชิงแข็งกร้าว — สถานการณ์เชิงลบเป็นกลาง โดยมีการเคลื่อนไหวในกรอบ sideways ต่อเนื่องและความผันผวนที่เพิ่มขึ้น
- การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย — สถานการณ์ตึงเครียด: ในเดือนมิถุนายน การเปลี่ยนแปลงมุมมองเชิงแข็งกร้าวของเฟดทำให้บิตคอยน์ร่วงลง 5.6% ในวันเดียว และการเกิดเซอร์ไพร์สเชิงแข็งกร้าวซ้ำอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับฐานที่ลึกมากขึ้น
ในอดีต เมื่อคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย ตลาดมักจะตอบสนองไม่มากต่อการตัดสินใจนั้นเอง แต่ต่อน้ำเสียงของแถลงการณ์ประกอบ — ถ้อยคำของหน่วยงานกำกับดูแลจะเป็นตัวกำหนดทิศทางจนถึงสิ้นฤดูร้อน
อีเธอเรียม: การปรับฐานหลังการเติบโตที่นำหน้า
อีเธอเรียมเริ่มต้นสัปดาห์แข็งแกร่งกว่าตลาด โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 4% และสูงขึ้นไปถึง 1,960 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ในวันอังคาร ได้ย่อตัวกลับมาที่ 1,870-1,890 ดอลลาร์สหรัฐ สินทรัพย์ได้รับการสนับสนุนจากผู้ซื้อองค์กร: บริษัทคลังขนาดใหญ่ยังคงเพิ่มสถานะใน ETH อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มระยะยาวของคริปโตเคอร์เรนซีอันดับสอง สิ่งที่น่ากังวลคือปริมาณการซื้อขายในตลาด spot ที่อ่อนแอ: ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนกรกฎาคมลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน ทำให้การเติบโตมีความเสี่ยงหากไม่ได้รับการยืนยันจากอุปสงค์ในวงกว้าง
กระแสเงินทุนเข้าสู่กองทุน ETF คริปโตเคอร์เรนซี: ทิศทางที่หลากหลาย
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) — ตัวบ่งชี้สำคัญของอุปสงค์จากสถาบัน — แสดงภาพที่หลากหลายในช่วงต้นสัปดาห์:
- กองทุน ETF บิตคอยน์แบบ spot บันทึกเงินทุนไหลออกสุทธิประมาณ 11.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ที่แล้ว เงินทุนไหลออกสูงถึง 240 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน
- กองทุน ETF อีเธอเรียมดึงดูดเงินทุนไหลเข้าประมาณ 9.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ — นักลงทุนสถาบันค่อยๆ ซื้อ ETH เพิ่มในช่วงที่ราคาลดลง
- กองทุน ETF XRP ยุติช่วงเงียบสงบ: เป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ที่มีการบันทึกเงินทุนไหลเข้า และเงินทุนสะสมในส่วนนี้ถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าตามราคาตลาดของสเตเบิลคอยน์ยังคงอยู่ที่ประมาณ 300 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ — ปริมาณ "ดินปืนแห้ง" จำนวนมากยังคงอยู่นอกตลาดเพื่อรอความชัดเจนจากเฟด
อัลต์คอยน์: XRP, Solana และ Hyperliquid อยู่ภายใต้แรงกดดัน
กลุ่มอัลต์คอยน์ปรับตัวลดลงในอัตราที่นำหน้าในวันอังคาร XRP ปรับตัวลงมาที่บริเวณ 1.05 ดอลลาร์สหรัฐ สูญเสียเกือบ 5% ใน 24 ชั่วโมง แม้จะมีปัจจัยบวกในกองทุน ETF Solana ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 73 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากปรับตัวลดลง 4.7% — ในขณะเดียวกัน ตลาดกำลังรอการอัปเกรดระบบฉันทามติครั้งใหญ่ที่ชื่อ Alpenglow ซึ่งอาจเป็นตัวขับเคลื่อนพื้นฐานของเครือข่าย Hyperliquid กลายเป็นผู้ปรับตัวลดลงมากที่สุดของวันในกลุ่มสินทรัพย์ขนาดใหญ่ โดยสูญเสียประมาณ 9% Dogecoin ยังคงอยู่ใกล้ระดับ 0.07 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีภาพทางเทคนิคเชิงหมี
10 อันดับคริปโตเคอร์เรนซีตามมูลค่าตลาด: ระดับราคาปัจจุบัน
- Bitcoin (BTC) — ประมาณ 63,400 ดอลลาร์สหรัฐ; มูลค่าตลาดประมาณ 1.27-1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ, สัดส่วนการครองตลาด ~58%
- Ethereum (ETH) — ประมาณ 1,880 ดอลลาร์สหรัฐ; มูลค่าตลาดประมาณ 2.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
- Tether (USDT) — 1.00 ดอลลาร์สหรัฐ; สเตเบิลคอยน์ที่ใหญ่ที่สุดในตลาด
- BNB — ประมาณ 567 ดอลลาร์สหรัฐ; สินทรัพย์ปรับตัวลดลงปานกลาง (-1.1%) ทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน
- XRP — ประมาณ 1.05 ดอลลาร์สหรัฐ; จุดสนใจอยู่ที่การไหลเข้าของกองทุน ETF เป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์
- USD Coin (USDC) — 1.00 ดอลลาร์สหรัฐ; สเตเบิลคอยน์ระบบที่สอง
- Solana (SOL) — ประมาณ 73 ดอลลาร์สหรัฐ; จุดสูงสุดของปีที่ 253 ดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นเป้าหมายที่ห่างไกล
- TRON (TRX) — ประมาณ 0.33 ดอลลาร์สหรัฐ; เครือข่ายยังคงเป็นผู้นำในการชำระเงินด้วยสเตเบิลคอยน์
- Dogecoin (DOGE) — ประมาณ 0.07 ดอลลาร์สหรัฐ; Meme coin ที่ใหญ่ที่สุดยังคงอยู่ในสิบอันดับแรก
- Hyperliquid (HYPE) — ประมาณ 54 ดอลลาร์สหรัฐ; สินทรัพย์ที่มีความผันผวนมากที่สุดในสิบอันดับแรกในสัปดาห์นี้
เศรษฐศาสตร์มหภาคและภูมิรัฐศาสตร์: ปัจจัยอื่นใดที่ขับเคลื่อนตลาด
นอกเหนือจากเฟดแล้ว ราคาคริปโตเคอร์เรนซียังได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกหลายประการพร้อมกัน การคลี่คลายความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน และการพักการโจมตีซึ่งกันและกัน ทำให้ราคาน้ำมันลดลงและลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อลง ซึ่งช่วยสนับสนุนความอยากรับความเสี่ยงในช่วงต้นสัปดาห์ ในขณะเดียวกัน การเทขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ซึ่งรวมถึงแรงกดดันต่อหุ้น Nvidia กำลังทดสอบความแข็งแกร่งของตลาดคริปโต: จนถึงขณะนี้ บิตคอยน์แสดงความสามารถในการต้านทานการปรับตัวลดลงของดัชนีหุ้น
ภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมยังคงซับซ้อน: ตลาดกำลังดูดซับการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ของ FTX มูลค่าประมาณ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่การประกาศปิดการแลกเปลี่ยนสองแห่งพร้อมกัน ได้แก่ BitMEX และ BitMart เป็นการเตือนถึงการรวมตัวของอุตสาหกรรมที่ยังคงดำเนินต่อไป ในวอชิงตัน วุฒิสภาได้เลื่อนการพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลออกไป ซึ่งยังคงมีความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบสำหรับตลาดสหรัฐฯ
การคาดการณ์: สิ่งที่นักลงทุนควรติดตามในวันที่ 29 กรกฎาคม
วันพุธสัญญาว่าจะเป็นวันที่ผันผวนที่สุดของสัปดาห์ นักลงทุนควรมุ่งเน้นไปที่สามแนวทาง:
- การตัดสินใจและวาทศิลป์ของเฟด — ตัวเร่งหลัก: น้ำเสียงผ่อนคลายเปิดทางให้บิตคอยน์ไปสู่ระดับ 65,000-66,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่เซอร์ไพร์สเชิงแข็งกร้าวมีความเสี่ยงที่จะทดสอบแนวรับที่ 60,000-62,000 ดอลลาร์สหรัฐ
- กระแสเงินทุนในกองทุน ETF แบบ spot — การกลับมาของเงินทุนไหลเข้าจะยืนยันการกลับมาของอุปสงค์จากสถาบัน
- พลวัตของอนุพันธ์ — หลังจากการชำระบัญชีมูลค่า 438 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การลดเลเวอเรจช่วยลดความเสี่ยงของการเทขายแบบต่อเนื่อง แต่ก็จำกัดแรงผลักดันในการเติบโตด้วย
ตลาดออปชั่นกำหนดให้มีการตอบสนองต่อการตัดสินใจของหน่วยงานกำกับดูแลที่ค่อนข้างสงบ อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่า การประชุมเฟดที่ "คาดการณ์ได้" มักจะนำมาซึ่งการเคลื่อนไหวที่รุนแรงที่สุดต่อตลาดคริปโต สำหรับนักลงทุนระยะยาว การรวมตัวกันในปัจจุบันใกล้ระดับ 63,000-65,000 ดอลลาร์สหรัฐเป็นระยะสะสมก่อนกำหนดแนวโน้มใหม่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2569
เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนส่วนบุคคล คริปโตเคอร์เรนซีเป็นสินทรัพย์ประเภทที่มีความผันผวนสูง: ราคาเปลี่ยนแปลงทุกนาที โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดก่อนการตัดสินใจ
