เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการประกาศผลประกอบการในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2026: GDP ของจีน, อุตสาหกรรมยูโรโซน, PPI ของสหรัฐอเมริกา, อัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งแคนาดา, สต็อกน้ำมัน EIA, อัตราเงินเฟ้อในรัสเซีย, หนังสือสีเบจของเฟด และผลประกอบการของ ASML, Morgan Stanley, BlackRock และ Johnson & Johnson
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2026 จะเป็นหนึ่งในวันที่มีความเข้มข้นมากที่สุดของสัปดาห์สำหรับตลาดการเงินทั่วโลก นักลงทุนจะได้รับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน, การผลิตของอุตสาหกรรมยูโรโซน, อัตราเงินเฟ้อการผลิตในสหรัฐอเมริกาและอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคในรัสเซีย นอกจากนี้ การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งแคนาดา, การกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐ เควิน วอร์ชต่อสภาสูง และการเผยแพร่หนังสือสีเบจของเฟด จะส่งผลต่อค่าเงินและพันธบัตร
ปฏิทินการประกาศผลประกอบการของบริษัทยังมีความหนาแน่น โดย ASML, Morgan Stanley, BlackRock, Johnson & Johnson, PNC Financial, BNY, Elevance Health, Cintas และบริษัทสาธารณะขนาดใหญ่หลายแห่งจะนำเสนอผลประกอบการ หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐปิด ตัวความสนใจจะเปลี่ยนไปที่ United Airlines, J.B. Hunt และ Kinder Morgan
ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจหลักวันที่ 15 กรกฎาคม 2026
- 05:00 เวลา Moskow — จีน: GDP สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2026
- 12:00 เวลา Moskow — ยูโรโซน: การผลิตทางอุตสาหกรรมสำหรับเดือนพฤษภาคม
- 15:30 เวลา Moskow — สหรัฐ: ดัชนีความรู้สึกทางการผลิต Empire State สำหรับเดือนกรกฎาคม
- 15:30 เวลา Moskow — สหรัฐ: ดัชนีราคาผู้ผลิต PPI สำหรับเดือนมิถุนายน
- 16:45 เวลา Moskow — แคนาดา: การตัดสินใจของธนาคารแห่งแคนาดาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
- 17:00 เวลา Moskow — สหรัฐ: การกล่าวสุนทรพจน์ของเควิน วอร์ชต่อคณะกรรมการธนาคารของสภาสูง
- 17:30 เวลา Moskow — แคนาดา: การแถลงข่าวของธนาคารแห่งแคนาดา
- 17:30 เวลา Moskow — สหรัฐ: รายงานรายสัปดาห์ EIA เกี่ยวกับสต็อกน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
- 19:00 เวลา Moskow — รัสเซีย: การประเมินเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภค
- 21:00 เวลา Moskow — สหรัฐ: การเผยแพร่หนังสือสีเบจของเฟด
GDP ของจีน: การทดสอบความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก
เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในช่วงเซสชั่นเอเชียคือการเผยแพร่ GDP ของจีนสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2026 คาดว่าความเห็นเอกฉันท์ได้ชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวของอัตราการเติบโตปีต่อปีประมาณ 4.5% หลังจากอยู่ที่ 5% ในไตรมาสแรก ภาคการส่งออกยังคงสนับสนุนเศรษฐกิจจีนอย่างต่อเนื่อง แต่การบริโภคภายใน, การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และความต้องการจากธุรกิจเอกชนยังคงมีความไม่แน่นอน
สำหรับนักลงทุน การมองผลในเชิงคุณภาพไม่เพียงแต่ดูที่ตัวเลขสุดท้าย แต่ยังรวมถึงโครงสร้างของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ข้อมูลที่แข็งแกร่งจะสนับสนุนหุ้นจีน, โลหะอุตสาหกรรม, ราคาน้ำมัน และสกุลเงินของประเทศที่พึ่งพาสินค้าโภคภัณฑ์ ข้อมูลที่อ่อนแอจะเพิ่มความคาดหวังในความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากธนาคารประชาชนจีนและรัฐบาล
สินทรัพย์ที่มีความไวต่อการเผยแพร่ข้อมูลคือ:
- ดัชนีหุ้นในเอเชียและหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีจีน;
- น้ำมัน, ทองแดง, เหล็กและสินทรัพย์โภคภัณฑ์อื่น ๆ;
- ดอลลาร์ออสเตรเลียและสกุลเงินตลาดเกิดใหม่;
- ผู้ผลิตสินค้าหรูหราและรถยนต์ในยุโรป
อุตสาหกรรมยูโรโซนและอัตราเงินเฟ้อการผลิตในสหรัฐอเมริกา
ในช่วงเซสชั่นยุโรป สถิติการผลิตทางอุตสาหกรรมของยูโรโซนสำหรับเดือนพฤษภาคมจะถูกเผยแพร่ ค่าเดิมแสดงถึงการเติบโตที่ 0.1% ในเดือน ดังนั้นตลาดจะประเมินว่า อุตสาหกรรมสามารถรักษาแนวโน้มเชิงบวกได้หรือไม่ท่ามกลางพลังงานที่มีราคาแพง, ข้อจำกัดทางการค้า และความต้องการจากภายนอกที่อ่อนแอ
ดัชนีสำคัญที่สุดในสหรัฐในวันนี้คือ ดัชนีราคาผู้ผลิต PPI สำหรับเดือนมิถุนายน หลังจากการเผยแพร่ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภค ข้อมูลราคาผู้ผลิตจะช่วยในการประเมินแรงกดดันต่อค่าใช้จ่ายของบริษัทและแนวโน้มในอนาคตของดัชนี PCE ซึ่งเฟดใช้เป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อหลัก
นักลงทุนควรให้ความสนใจกับ:
- PPI พื้นฐานที่ไม่รวมอาหารและพลังงาน;
- ต้นทุนการขนส่ง, โลจิสติกส์ และบริการทางการเงิน;
- อิทธิพลของน้ำมัน, แก๊ส และอัตราค่าธรรมเนียมต่อค่าใช้จ่ายการผลิต;
- ระดับของการขยายการขึ้นค่าใช้จ่ายไปสู่ผู้บริโภค
ในขณะเดียวกัน ดัชนี Empire State ของเดือนกรกฎาคมจะถูกเผยแพร่ ในเดือนมิถุนายน ระดับดัชนีอยู่ที่ 5.7 คะแนน การเติบโตของตัวชี้วัดเพิ่มเติมจะเป็นข้อโต้แย้งในการสนับสนุนความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมในสหรัฐ ในขณะที่การกลับสู่พื้นที่ติดลบจะเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจในสหรัฐ
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งแคนาดาและการกล่าวสุนทรพจน์ของเควิน วอร์ช
ธนาคารแห่งแคนาดาตามความคาดหวังของตลาดส่วนใหญ่จะคงอัตราดอกเบี้ยหลักอยู่ที่ 2.25% ความตื่นเต้นหลักจะอยู่ที่การพูดคุยของหน่วยงานกำกับดูแล เศรษฐกิจของแคนาดากำลังเผชิญกับความเสี่ยงทางเงินเฟ้อ, ความผันผวนของค่าใช้จ่ายของครัวเรือน และความไม่แน่นอนในการค้า
เวลา 17:00 น. ตามเวลามอสโก ประธานเฟด เควิน วอร์ชจะนำเสนอรายงานครึ่งปีเกี่ยวกับนโยบายการเงินต่อคณะกรรมการธนาคารของสหรัฐ ตลาดจะมองหาสัญญาณเกี่ยวกับระดับเงินเฟ้อที่ยอมรับได้, แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย และการประเมินอิทธิพลของราคาน้ำมันต่อเศรษฐกิจสหรัฐ
การมีท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้นจะช่วยสนับสนุนเงินดอลลาร์และผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ในขณะที่ความคิดเห็นที่เป็นกลางหรือผ่อนปรนอาจปรับปรุงบรรยากาศในตลาดหุ้นและเพิ่มความต้องการในทองคำและสินทรัพย์อื่น ๆ ที่มีความไวต่ออัตราดอกเบี้ย
สต็อกน้ำมัน, อัตราเงินเฟ้อในรัสเซีย และหนังสือสีเบจของเฟด
รายงานจากสำนักงานข้อมูลพลังงานของสหรัฐจะเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับตลาดน้ำมัน ความคาดหวังเบื้องต้นชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่สต็อกน้ำมันเชิงพาณิชย์จะลดลงประมาณ 2.7 ล้านบาร์เรล อย่างไรก็ตาม การตอบสนองของราคาน้ำมัน Brent และ WTI จะขึ้นอยู่กับสต็อกเบนซิน, ดีสติเพล่า, การทำงานของโรงกลั่นน้ำมัน และการผลิตน้ำมันในสหรัฐ
ในรัสเซียจะมีการเผยแพร่การประเมินเชิงปฏิบัติรายสัปดาห์เกี่ยวกับราคาผู้บริโภค หลังจากที่อัตราเงินเฟ้อปีต่อปีชะลอตัวลงประมาณ 6% นักลงทุนจะประเมินว่ามีแนวโน้มการลดอัตราเงินเฟ้อหรือไม่ สถิติจะสำคัญต่อความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยหลักของธนาคารกลางรัสเซีย, ผลตอบแทนของ OFZ, อัตราแลกเปลี่ยนรูเบิล และต้นทุนการเงินของบริษัทรัสเซีย
วันสิ้นสุดจะเป็นหนังสือสีเบจของเฟด — การสรุปสถานการณ์เศรษฐกิจในเขตต่าง ๆ ของสหรัฐ โดยเฉพาะการว่างงาน, การใช้จ่ายของผู้บริโภค, แรงกดดันด้านราคา, การเข้าถึงสินเชื่อ และอิทธิพลของนโยบายการค้าต่อตลาดธุรกิจ
รายงานผลประกอบการก่อนเปิดตลาดสหรัฐ
เหตุการณ์สำคัญในยุโรปจะเป็นรายงานของ ASML ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับการผลิตสารกึ่งตัวนำได้มีการตั้งเป้าหมายในตลาดว่าจะมีรายรับต่อไตรมาสอยู่ในช่วง 8.4–9 พันล้านยูโรและอัตรากำไรขั้นต้นที่ 51–52% นักลงทุนจะประเมินปริมาณคำสั่งซื้อใหม่, ความต้องการระบบ EUV และ High-NA, การจัดส่งไปยังจีน และการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายลงทุนของผู้ผลิตชิปชั้นนำ
สำหรับบริษัทอเมริกันที่ใหญ่ที่สุดก่อนเริ่มช่วงการซื้อขายหลักจะมีผลประกอบการดังต่อไปนี้:
- Morgan Stanley — รายได้จากการซื้อขาย, การธนาคารเพื่อการลงทุน, การจัดการเงินทุน และความเคลื่อนไหวในด้านการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ;
- BlackRock — สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การจัดการ, การไหลเข้าของเงินเข้ากองทุน ETF, รายได้จากค่าธรรมเนียม และการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยี;
- Johnson & Johnson — ยอดขายยา, อุปกรณ์การแพทย์ และการคาดการณ์ประจำปีใหม่;
- Elevance Health — ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์, เบี้ยประกันภัย และความสามารถในการทำกำไรของโปรแกรมการดูแลสุขภาพ;
- PNC Financial, BNY, M&T Bank และ First Horizon — อัตรากำไรจากดอกเบี้ยสุทธิ, คุณภาพของพอร์ตการลงทุน, เงินสำรอง และความเคลื่อนไหวของเงินฝาก;
- Progressive — การเติบโตของเบี้ยประกันภัย, อัตราการสูญเสีย และความสามารถในการทำกำไรของประกันรถยนต์;
- Cintas — ความต้องการจากธุรกิจขนาดเล็กและกลาง, การเติบโตของรายได้ และอัตรากำไรจากการดำเนินงาน;
- Conagra Brands — ความต้องการของผู้บริโภค, นโยบายราคา และอิทธิพลของต้นทุนสินค้าโภคภัณฑ์;
- Community Trust Bancorp — การให้สินเชื่อ, เงินฝาก และความเคลื่อนไหวของธนาคารในภูมิภาค
รายงานจากยุโรปและบริษัทหลังปิดตลาด
นอกจาก ASML, ผลประกอบการรายไตรมาสจะถูกเปิดเผยโดยเครือข่ายอาหารสวีเดน Axfood บริษัทสวิส Richemont จะเผยแพร่ข้อมูลการขายในไตรมาสแรกของปีการเงินใหม่ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความต้องการสินค้าประเภทเครื่องประดับและสินค้าหรูในจีน, สหรัฐ, ยุโรป และญี่ปุ่น Partners Group จะเปิดเผยมูลค่าสินทรัพย์ที่มีการจัดการ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน
หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัว รายงานผลประกอบการของสามบริษัทที่โดดเด่นคาดว่าจะประกาศ:
- United Airlines — ความต้องการผู้โดยสาร, ราคา, อัตราการโหลดเที่ยวบิน, ค่าใช้จ่ายด้านน้ำมัน และการคาดการณ์การขนส่ง;
- J.B. Hunt Transport Services — ความเคลื่อนไหวในการขนส่งสินค้า, ภาคส่วนการขนส่งแบบหลายวิธี และสถานการณ์ความต้องการในอุตสาหกรรม;
- Kinder Morgan — การขนส่งแก๊สและผลิตภัณฑ์น้ำมัน, กระแสเงินสด และการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
โฟกัสในภูมิภาค: S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225 และ MOEX
สำหรับดัชนี S&P 500 ผลประกอบการของ Morgan Stanley, BlackRock, Johnson & Johnson และธนาคารในภูมิภาคจะให้ภาพรวมเกี่ยวกับสถานะของภาคการเงิน, การดูแลสุขภาพ และผู้บริโภคในสหรัฐ รายงาน ASML จะเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับ Euro Stoxx 50 และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก
ดัชนี Nikkei 225 จะตอบสนองต่อ GDP ของจีน, ความเคลื่อนไหวของเยน และการคาดการณ์ของ ASML เกี่ยวกับความต้องการอุปกรณ์สำหรับการผลิตชิป ในปฏิทินของบริษัทญี่ปุ่นที่ใหญ่ในวันที่ 15 กรกฎาคม ไม่มีรายงานผลประกอบการที่เทียบเคียงได้กับ ASML หรือล่าสุดของธนาคารใหญ่ในสหรัฐ
สำหรับดัชนี MOEX ปัจจัยสำคัญจะมาจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในรัสเซีย, ราคาน้ำมัน และความคาดหวังเกี่ยวกับการตัดสินใจในอนาคตของธนาคารกลางรัสเซีย ในวันนั้นไม่มีรายงานผลประกอบการจากผู้ออกที่สำคัญใน MOEX ที่กำหนดไว้
สิ่งที่นักลงทุนควรให้ความสนใจ
- อัตราการเติบโตของ GDP ของจีน. ผลลัพธ์เมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์จะกำหนดอารมณ์ในสินทรัพย์โภคภัณฑ์และในตลาดเอเชีย
- PPI พื้นฐานของสหรัฐ. การเร่งอัตราเงินเฟ้อการผลิตอาจเพิ่มผลตอบแทนพันธบัตรและกดดันหุ้นที่เติบโต
- การพูดคุยของเควิน วอร์ช. สัญญาณใด ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการวางแผนอัตราดอกเบี้ยของเฟดอาจทำให้เงินดอลลาร์, ทองคำและดัชนีอเมริกันเคลื่อนไหว
- รายงานของ ASML. ปริมาณคำสั่งซื้อและการคาดการณ์จากผู้บริหารจะเป็นการตรวจสอบความแข็งแกร่งของวงจรการลงทุนทั่วโลกในด้านปัญญาประดิษฐ์
- ผลลัพธ์จากธนาคารในสหรัฐ. อัตรากำไรจากดอกเบี้ยสุทธิ, เงินสำรองและค่าธรรมเนียมธนาคารการลงทุนจะบอกถึงคุณภาพของกำไรในภาคการเงิน
- สต็อกน้ำมันและอัตราเงินเฟ้อในรัสเซีย. ตัวชี้วัดเหล่านี้จะกำหนดความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน Brent, รูเบิล, OFZ และหุ้นน้ำมันและก๊าซของรัสเซีย
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการประกาศผลประกอบการในวันที่ 15 กรกฎาคม 2026 จะสร้างภาพรวมที่ซับซ้อนเกี่ยวกับสถานะเศรษฐกิจโลก เซสชั่นเอเชียจะถูกควบคุมโดย GDP ของจีน, เซสชั่นยุโรปโดยสถิติการผลิตและผลประกอบการของ ASML, และเซสชั่นอเมริกาจะถูกกำหนดโดยข้อมูล PPI, การกล่าวสุนทรพจน์ของหัวหน้าเฟด และผลประกอบการของบริษัทการเงินและอุตสาหกรรมชั้นนำ จำนวนเหตุการณ์ที่มีความเข้มข้นสูงนี้เพิ่มความเป็นไปได้ในการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนในตลาดเงิน, ตลาดหนี้, สินค้าโภคภัณฑ์ และตลาดหุ้น
